股票机构强烈推荐3只个股-更新中

股票交流论坛 · 发表于 2024-4-28 11:02:30

【08:47 中国建筑(601668)2023年报点评：营收业绩保持稳增现金流明显改善】

　　华创证券4月28日给予中国建筑(601668)强推评级。

　　投资建议：营收业绩保持稳增，现金流明显改善：考虑到基建行业增速略有放缓，该机构下调2024-25 年EPS 预测至1.42/1.53 元/股（原值1.47/1.61 元/股），并预测2026 年EPS1.66 元/股，对应PE 各为3.8x/3.5x/3.2x。公司在手订单充沛，经营质量稳步提升，考虑过去10 年公司估值中枢为6xPE，根据历史估值法以及参考当前行业可比公司估值水平给，与2024 年PE4.5x，该机构调整目标价至6.39 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：经济下行压力增大，基建投资不及预期，市场需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。

【08:37 中金黄金(600489)：金价上行叠加降本增效助力业绩增长看好黄金央企未来成长性】

　　华创证券4月28日给予中金黄金(600489)强推评级。

　　投资建议：考虑金铜价格上行，该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润39.55 亿元、40.22 亿元、43.31 亿元，（24-25 年前值为34.91/38.02 亿元），分别同比增长32.8%、1.7%、7.7%，参考可比公司估值情况，该机构给予公司24年20 倍PE，对应目标价16.3 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：金属价格大幅波动；公司保有资源储量大幅变化。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。

【08:32 赛轮轮胎(601058)：高盈利水平延续持续发力提升品牌影响力】

　　华创证券4月28日给予赛轮轮胎(601058)强推评级。

　　投资建议：公司产能规划充足，具备全球化的高成长空间。巨胎及“液体黄金”轮胎彰显了公司前瞻性的产品布局和深厚的研发储备，该机构看好公司的盈利中枢及品牌力稳步上行，有望实现盈利与估值的共振。基于2023 年度业绩及公司预期产能释放节奏，该机构将此前对公司的2024-2025 年盈利预测由42.10/49.08 亿元上调至45.04/53.67 亿元，并补充对2026 年的归母净利润预测62.96 亿元，对应当前PE 分别为12.0x/10.1x/8.6x。参考公司历史估值中枢，该机构给予2024 年16 倍目标PE，对应目标价21.92 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：项目建设进度不及预期；海外市场贸易壁垒增加；原材料价格大幅波动等。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。

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